豊かな未来に
アドバイザーの力を

CONCEPT お客様のビジョンを
実現するために、
資産を守り育てる

お客様のビジョン実現のために、長期的な視野をもった最適なプランニングを行い、資産全体の最適化に向けた実行のサポートを行ってまいります。

Service

育てる資産運用

  • 保有資産分析
  • ポートフォリオのご提案
  • リバランス
  • アセットアロケーション管理

守る資産保全

  • 相続・贈与
  • 生命保険、不動産の活用
  • 事業承継
  • 法人保険・事業保険の活用

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